尘埃落定之后,尘埃落定之后,下一步棋,该落在哪?

作者: 发布时间:2018-03-19 10:10:28
导读: 各位朋友好。周末,一切尘埃落定。有时候会觉得身处这个时代无比幸运,我们见证了历史性的一刻。接下来,我们期待着新一轮改革!毕竟,大洋彼岸的川普,一路试探

尘埃落定之后,尘埃落定之后,下一步棋,该落在哪?

各位朋友好。


周末,一切尘埃落定。


有时候会觉得身处这个时代无比幸运,我们见证了历史性的一刻。接下来,我们期待着新一轮改革!


毕竟,大洋彼岸的川普,一路试探着我们的底线,团队里一腔热血的老大哥已经快坐不住了。


我们这边警惕老美的态度,周五A股来了个反常的跳水,各大板块扩大跌幅,仅剩“独角兽”一枝独秀。


为什么是独角兽?大家预期独角兽“首单”富士康工业互联网,最快周五晚上就能拿到批文。把湾湾占GDP比重最大的企业拉过来,我们的确就没在怕的。


但事与愿违,台湾首富郭台铭的富士康,并没有出现在本周IPO名单中。


下周二,“两会”将举行闭幕式,宣告两会行情结束的同时,很多人也开始“无从下手”,前期热点独角兽不可避免成为扎堆的地方。但,说句实话,真正有实力的,屈指可数。


有潜力有实力的,还在往外走。

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所以我们亟待着新一场改革,把更多有价值的公司留住!虽然市场存有各种质疑,但不妨碍“独角兽”爆发,甚至有媲美雄安“千年大计”的势头。


团队里这位兄弟就看得透彻——


去年的雄安主题就搞了三大波,从京汉股份到冀东装备,从创业环保到深圳华强,你方唱罢我登场,竟然陆陆续续搞了两个多月。放眼A股的历史长河,当前风华正茂的独角兽,对标曾经的雄安千年大坑,最终的结果必然是一地鸡毛。合肥城建麦达数字等被爆炒的参股龙头们,结局也绝对不会比三六零的天业股份中信国安更好。


但股民的记忆永远只有七秒,炒股本来就是击鼓传花的游戏,没有人相信自己是最后一棒。


索罗斯说得好:“世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富,做法就是认清其假象,并积极投入其中,然后在假象被公众认识之前退出游戏。”


由于政策不断催化,市场对于科创板块长期受益于政策红利的这一预期也不断得到强化,短期成长表现仍有向上动能,但能否反转还需要相对业绩底的出现和确认。对手中个股有顾虑的老友也可以扫码添加我们进行咨询。


而已经及时退出游戏的老友,可以参与什么呢?


从数据上看,按照惯例,“两会”后一个月股市上涨概率较大。


这一方面可能和“两会”相关政策催化有关,但更主要的原因应该还是春季的某些季节性特征所导致,比如一季度信贷投放较高,资金面较为宽松。


从行业上看,受益开工旺季的行业具有较为确定的收益机会。


特别是“两会”之后渐入春季开工旺季,在此期间需求有所集中释放,工业品供需短期容易偏紧,从而造成价格上涨,并带动相关板块有所表现。


根据统计,每年在春季开工旺季期间,部分周期行业表现较好,主要就是受到旺季开工的带动。当前逐步进入开工旺季,依据现有数据、需求韧性、板块技术指标等因素进行筛选,我们选中一个标的。


由于合规问题,不能公布股票代码,具体个股优势可以先看看,添加二维码即可获取这只股票。


1、受益供给侧改革,全产业链产能减少。由于制冷剂对大气层的破坏,国际上率先退出二代制冷剂产能,国内也限制其生产,产能严重不足。


近年来,海外氟化工巨头企业或因环保政策原因,或因追求更高收益,纷纷关停不少传统制冷剂产能。目前在欧洲的第二代制冷剂产能已经完全退出,在美洲地区也在快速缩减,将极大利好中国制冷剂的出口。


2、环保督查:由于环保监察,国内氢氟酸生产装置开工率不足,整体开工率仅有六七成,因此货源十分紧张。此外,2017年末国内天然气气荒问题,导致北方部分地区限制工业用气,也对氢氟酸市场形成影响。


3、今年以来制冷剂 R22 价差较去年同期上涨达 43%,制冷剂 R32 价差较去年同 期上涨达到 168%,R125 价差较去年同期上涨达到 171%。公司具备制冷剂产能28 万吨,业绩充分受益于制冷剂价格的上涨和价差的扩大。


目前估算制冷剂产品 R22 每涨价1000元,将给公司带来0.45亿元净利润;R134a 每涨价1000元,将给公司带来0.39亿净利 润;R32每涨价1000元,将给公司带来0.34亿净利润。这几个产品从17年底至目前,少则涨价4000块,多则涨价2万多,极大增厚了公司业绩。


4、公司经过多年布局,结合自身精细化工品原材料优势,发展湿电子化学品和电子特气领域。公司与中芯聚源签订战略框架协议,计划成立平台公司,加速跨越初期发展瓶颈。


当前主要受益于氟化工行业景气持续,公司拥有完善的氟化工及其配套产业链,我们坚定推荐。


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本文为特约发布,不代表凤凰财经立场。股市有风险,入市需谨慎。

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