东都节能股票发行情况报告书

作者: 发布时间:2014-12-01 15:19:32
导读:   浙江东都节能技术股份有限公司股票发行情况报告书主办券商(深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层)二O一四年十一月浙江东都节能技术股份有限公司股票发行情

  浙江东都节能技术股份有限公司股票发行情况报告书主办券商(深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层)二O一四年十一月浙江东都节能技术股份有限公司股票发行情况报告书目录释义.............................................................................................................3声明.............................................................................................................4一、公司本次股票发行符合豁免申请核准股票发行情形...........................5二、本次发行的基本情况.........................................................................5(一)本次发行股票的数量......................................................................5(二)发行价格........................................................................................5(三)发行对象情况及认购股份数量........................................................5三、发行前后相关情况对比......................................................................6(一)本次股票发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况..........................................................................................................6(二)本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事和高级管理人员及核心员工持股的变动情况................7(三)发行后主要财务指标变化...............................................................9(四)以资产认购发行股份的,发行后挂牌公司债务或者或有负债的变化10四、新增股份限售安排...........................................................................10五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.....................10六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见....................................12七、有关声明.........................................................................................12浙江东都节能技术股份有限公司股票发行情况报告书释义除非本情况报告书另有所指,下列简称具有如下含义:公司/本公司/东都节能指“浙江东都节能技术股份有限公司”及前身“浙江东都节能技术有限公司”主办券商/招商证券指招商证券股份有限公司挂牌指公司在全国中小企业股份转让系统挂牌元(万元)指人民币元(人民币万元)《公司章程》指《浙江东都节能技术股份有限公司章程》及《浙江东都节能技术有限公司章程》股东大会指浙江东都节能技术股份有限公司股东大会董事会指浙江东都节能技术股份有限公司董事会监事会指浙江东都节能技术股份有限公司监事会注:除特别说明外,本情况报告书使用合并财务报表资料,金额单位均为人民币元。本情况报告书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符,均由四舍五入所致。浙江东都节能技术股份有限公司股票发行情况报告书声明公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。浙江东都节能技术股份有限公司股票发行情况报告书一、公司本次股票发行符合豁免申请核准股票发行情形公司本次定向发行对象1名,为自然人投资者。发行完成后公司股东人数9人,其中自然人股东7名,法人股东2名。本次定向发行后公司股东数量未超过200人,符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。二、本次发行的基本情况(一)本次发行股票的数量公司本次发行股票数量为240万股。(二)发行价格公司本次发行股票数量3.20元/股。本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、资产规模等多种因素,并与投资者协商后最终确定。(三)发行对象情况及认购股份数量本次股票发行新增一名自然人投资者,认购数量及方式如下:自然人潘素娟以现金方式认购本次发行股票共计240万股,认购金额7,680,000.00元。本次认购对象与公司股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。浙江东都节能技术股份有限公司股票发行情况报告书序号股东姓名或名称认购股份数量认购方式1潘素娟240万股货币本次股票发行股份全部由投资者以现金形式认购,未有以资产认购发行股份的情形。三、发行前后相关情况对比(一)本次股票发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况1、本次股票发行股东持股情况(截至2014年11月27日):单位:万股序号股东名称股东持股数持股比例(%)无限售股份数限售股份数质押/冻结股份数性质1梁达安自然人1,220.5038.0155-1,220.50-2永强集团法人678.0021.118-678.00-3永强投资法人441.0013.736-441.00-4谢建勇自然人210.006.541-210.00-5谢建平自然人210.006.541-210.00-6谢建强自然人210.006.541-210.00-7王建保自然人160.535.0001-160.53-8虞耀翔自然人80.502.5074-80.50-3,210.531003,210.532、目标价格改革适用于非主粮品种,本次股票发行后股东持股情况:单位:万股序号股东名称股东性持股数持股比例(%)无限限售股份数质押/冻浙江东都节能技术股份有限公司股票发行情况报告书质售股份数结股份数1梁达安自然人1220.535.37-1220.5-2永强集团法人67819.65-678-3永强投资法人44112.78-441-4谢建勇自然人2106.09-210-5谢建平自然人2106.09-210-6谢建强自然人2106.09-210-7王建保自然人160.534.65-160.53-8虞耀翔自然人80.52.33-80.5-9潘素娟自然人2406.96240合计3450.53100.002403210.53(二)本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事和高级管理人员及核心员工持股的变动情况1、本次股票发行前后股本结构变动情况本次股票发行前后的股本结构,请参见下表:单位:股股份性质发行前发行后数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)无限售条件的股份1、控股股东、实际控制人----2、董事、监事及高级管理人员----3、核心员工----4、其他--2,400,000.006.96无限售条件的股份合计--2,400,000.006.96浙江东都节能技术股份有限公司股票发行情况报告书有限售条件的股份1、控股股东、实际控制人17,490,000.0054.4817,490,000.0050.692、董事、监事及高级管理人员805,000.002.51805,000.002.333、核心员工-4、其他13,810,300.0043.0213,810,300.0040.02有限售条件的股份合计32,105,300.0010032,105,300.00总股本32,105,300.0010034,505,300.00100股东人数89公司本次股票发行前股东人数为8人,本次新增股东人数为1人,本次股票发行完成后公司股东人数为9人。2、本次股票发行前后资产结构变动情况本次股票发行完成后,公司募集资金为7,680,000.00元,股本有所增加,每股收益、净资产收益率将有所下降,公司资产负债率有所下降且公司的流动比率及速动比率提高,资本结构将得到改善,有利于增强公司抵御财务风险的能力。3、本次股票发行前后业务结构变动情况公司的主营业务是利用新型清洁能源(生物质成型燃料)为客户提供热能服务及节能设备、生物质成型燃料销售。本次募集资金主要用于补充公司流动资金,这将提升公司的盈利能力和抗风险能力,保障公司经营的持续发展。本次股票发行完成后,公司的业务结构未发生变动。4、本次股票发行前后公司控制权变动情况浙江东都节能技术股份有限公司股票发行情况报告书本次发行前,东都节能的实际控制人谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强(以下简称“谢氏父子”)直接持股并通过浙江永强集团股份有限公司及临海市永强投资有限公司间接持股,合计控制东都节能54.48%的股份;本次发行完成后,谢氏父子仍能控制东都节能50.7%的股份,且谢建平继续担任东都节能的董事长,谢氏父子仍为东都节能的实际控制人。本所律师认为,本次发行完成后,东都节能的实际控制人未发生变更。5、本次股票发行前后董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况本次股票发行完成后,公司董事会成员、监事会成员和高管人员未发生变动。(三)发行后主要财务指标变化发行前发行后项目2013年度2014年1-4月2013年度2014年1-4月基本每股收益(元/股)-0.010-0.010-0.004-0.009稀释每股收益(元/股)-0.010-0.010-0.004-0.009加权平均净资产收益率(%)-0.012-0.014-0.003-0.005每股经营活动产生的现金流量净额-0.4341-0.002-0.264-0.001项目2013/12/312014/4/302013/12/312014/4/30每股净资产(元)1.101.111.791.86资产负债率(母公司)(%)3.88%1.45%2.79%2.87%流动比率(倍)6.148.1531.7729.09速动比率(倍)4.275.8129.8926.76注:计算发行后各期(末)财务指标时,视同本次发行在该期末完成。浙江东都节能技术股份有限公司股票发行情况报告书(四)以资产认购发行股份的,发行后挂牌公司债务或者或有负债的变化本次股票发行股份全部由投资者以现金形式认购,未有以资产认购发行股份的情形。四、新增股份限售安排本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司,为无限售条件的人民币普通股,新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份报价转让。五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见(一)挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》中豁免申请核准定向发行的情况公司本次股票发行后股东人数未超过200人,发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条规定,因此本次股票发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形。(二)公司治理规范性公司已按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等的要求,规范公司治理,不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》关于公司治理相关要求的情形。(三)公司规范履行信息披露义务浙江东都节能技术股份有限公司股票发行情况报告书公司召开创立大会暨第一次股东大会审议通过了《信息披露事务管理制度》,同时,公司聘任了董事会秘书,负责信息披露事务。该制度和人员为公司规范履行信息披露义务提供了基本保证。目前公司尚处于挂牌申请过程中,期间,公司能够就重大事项及时与中介机构沟通,并在申请文件中补充披露,已切实履行现阶段的信息披露义务。(四)本次股票发行对象符合投资者适当性的要求根据《投资者适当性管理细则》第七条“公司挂牌前的股东、通过定向发行持有公司股份的股东、本细则发布前已经参与挂牌公司股票买卖的投资者等,如不符合参与挂牌公司股票公开转让条件,只能买卖其持有或曾持有的挂牌公司股票。”根据上述规定,挂牌前通过定向发行持有公司股份的股东可以不符合《投资者适当性管理细则》中有关参与挂牌公司股票公开转让条件的规定,但只能买卖其持有或曾持有的挂牌公司股票。公司本次挂牌并定向发行的认购人符合《投资者适当性管理细则》的相关规定。(五)本次股票发行过程和结果符合《公司法》、《证券法》、等相关规定,本次股票发行不存在公开或变相公开发行行为,不存在非法融资行为。公司股东大会、董事会议事程序合规。本次股票发行程序及结果合法、合规。(六)本次股票发行价格的定价方法合理,价格决策程序合法,发行价格不存在显失公允之处,不存在严重损害公司和股东利益的情况。浙江东都节能技术股份有限公司股票发行情况报告书(七)本次股票发行股份全部由投资者以现金形式认购,未有以资产认购发行股份的情形。六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见2014年11月28日,北京国枫凯文律师事务所出具了《北京国枫凯文律师事务所关于浙江东都节能技术股份有限公司定向发行股票合法合规性的法律意见书》,认为公司本次股票发行过程、结果及发行对象合法合规。结论性意见如下:东都节能依法设立并有效存续,具备本次发行的主体资格;东都节能本次发行已经获得了必要的批准和授权,本次发行完成后,尚需向全国股份转让系统公司履行本次发行备案程序;本次发行的对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定;本次发行符合《监督管理办法》规定的中国证监会豁免核准的情形;本次发行的发行过程及发行结果合法、合规;本次发行的有关认购协议等法律文件真实、完整、合法、有效;本次发行不存在实质性法律障碍。七、有关声明浙江东都节能技术股份有限公司股票发行情况报告书公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。1、浙江东都节能技术股份有限公司(盖章)2、全体董事签字_______________________________________谢建平梁达安施服斌__________________________虞耀翔于玲娟3、全体监事签字_______________________________________杨光林敬波陈丹4、全体高级管理人员签字______________________________________梁达安丁晓玲于玲娟_____________胡婷5、签署日期年月日

  责任编辑:zdsh

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